事例の背景
相続手続きを進めたいと思いながらも、「誰に何を相談すればいいのか分からない」という不安を抱えていらっしゃいました。さらに足腰が悪く、外出が難しいため自宅での相談を希望。そこで当事務所では初回訪問を行い、現状を丁寧にヒアリングし、今後の流れをわかりやすく説明しました。
当事務所からのご提案
Y.M様の最大の不安は、「どこに相談したらよいか分からず、手続きが止まってしまっている」ことでした。当事務所では以下のような解決プランをご提案しました。
- 相続財産の全体像を“見える化”
不動産、預貯金、株式の調査を行い、一覧表に整理。どの財産から手続きを進めるべきか優先順位をつけました。 - 自宅完結型サポート
訪問面談を基本とし、必要書類の受け渡しは郵送、進捗報告は電話で実施。外出不要で安心して任せられる体制を整えました。 - 手続きスケジュールの明確化
登記申請・金融機関手続き・株式の名義変更など、どの時期に何を行うかを明示し、ゴールが見える状態で進行。 - 負担軽減のための一括対応
複数の窓口に出向く必要がないよう、登記・金融機関・証券会社とのやり取りはすべて当事務所で代行しました。
この提案により、「これで先が見えた」「自宅から出ずに手続きが完了するなら安心」との言葉をいただき、正式にご依頼となりました。
解決までの流れ
- 不動産・預貯金・株式の調査と一覧化
- 戸籍や評価証明書など必要書類の収集
- 相続登記申請、金融機関での解約・払戻し、株式名義変更を順次実施
- 電話や郵送を活用し、外出不要で全て完了
結果
相続登記、預貯金解約、株式名義変更がスムーズに終了。Y.M様は外出することなく、短期間で全ての手続きを終えることができました。
お客様の声
「最初は相続手続きをどこに頼めばいいのか分からず、夜も眠れないくらい不安でした。自宅まで来てもらえて、状況を丁寧に説明してもらったときに初めて安心できました。
外に出られないので迷惑をかけるのではと心配でしたが、書類も郵送で済み、進捗も電話ですぐ教えてもらえたので、本当に負担が少なかったです。想像していたよりずっと早く手続きが終わり、心からホッとしました。これで家族にも安心して報告できます。ありがとうございました。」なかったです。想像していたよりずっと早く手続きが終わり、心からホッとしました。これで家族にも安心して報告できます。ありがとうございました。」
