ご相談の経緯
65歳・男性の方からの、家族への負担軽減をめざした遺言書作成のご相談です。ご自身の財産を円滑に相続させたいという思いから、準備を検討されていました。
対象となるのは、ご自宅の不動産と預貯金が中心でした。将来、残されたご家族が手続きや話し合いで困らないよう、元気なうちに形を整えておきたいとお考えでした。
ただ、遺言書には自筆証書と公正証書といった形式があり、どれを選べばよいか判断がつきませんでした。インターネットで調べるほど情報が増え、かえって迷いが深まってしまったそうです。
「家族に迷惑をかけず、しっかり準備したい」という思いから、「札幌市北区 遺言書作成支援」と検索され、司法書士法人中央ライズアクロス札幌支店へご相談くださいました。
ご提案と対応
初回の面談では、ご希望・ご家族の構成・財産の内容をあらためて整理しました。誰にどの財産を遺したいのかという軸を先に固めることで、形式の選び方が明確になるためです。
その上で、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いやリスクを比較表でお示ししました。作成の手間、保管や紛失の心配、相続発生後に家庭裁判所での検認が必要かどうかといった観点を、一つずつ比べていただきました。
ご相談者のご希望は「家族の手続きの負担を減らしたい」という点にありました。そこで、公正証書遺言の作成支援をご提案しました。これは公証役場で作成する遺言書について、必要書類の取得から証人の手配、公証役場との調整までをライズアクロスで代行する進め方です。
まず、遺言の内容を確定するために必要な書類をリスト化しました。戸籍関係や不動産の登記事項、評価に関する資料などについて、どこで取得するかを具体的にご案内しました。
取得いただいた書類をもとに、公証役場へ提出する遺言の案を整えました。法的に有効な形で意思が残るよう、文言の表現も一つずつ確認しながら進めました。
作成当日に向けては、証人の手配と公証役場との日程調整をライズアクロスで担いました。ご相談者には当日の流れを事前にお伝えし、安心して臨んでいただけるよう準備を進めていきました。
結果
準備した書類と遺言の案をもとに、公証役場での手続きを経て、法的に有効な公正証書遺言の作成が完了しました。ご相談から数週間ほどで、形のある準備として残すことができました。
作成した遺言書には、どの財産を誰に遺すかという内容を明確に定めました。公正証書の形で残したことにより、原本が公証役場に保管され、紛失や内容をめぐる争いの心配も抑えられました。
書類の取得案内から証人手配、公証役場との調整までライズアクロスで代行したため、ご相談者ご自身の手間は最小限で済みました。平日に時間を取りにくい中でも、無理なく手続きを終えていただけました。
あわせて、ご家族の状況や財産に変化があった際に内容を見直せるよう、定期的に確認する体制もご提案しました。一度作って終わりではなく、その後も安心して生活できる環境を整えることができました。
お客様の声
手続きを終えられたご相談者から、次のような言葉をいただきました。
「遺言書は必要だと思いながらも、自分で調べるほど分からなくなって不安でした。初めて相談したときに、種類や違いを丁寧に説明していただき、『これなら間違いない』と思えました。」
「公証役場でのやり取りもすべて調整してもらえたので、私自身はほとんど負担なく手続きを終えられました。作成後は『これで家族に迷惑をかけずに済む』と本当にホッとしています。定期的に内容を見直していくアドバイスもいただけたので、今後も安心です。」
形を整えておきたいという思いが、安心へと変わる場面に立ち会えたことを、私たちもうれしく思います。
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