事例の背景
Y.A様は、ご自身の財産を円滑に相続させるため遺言書の作成を検討されていましたが、どの形式が良いか分からず、インターネットで調べても不安が解消できずにいました。「家族に迷惑をかけず、しっかり準備したい」という思いから、専門家の意見を求めて当事務所へご相談くださいました。
当事務所からのご提案
初回面談では、Y.A様のご希望やご家族構成、財産の内容を丁寧にヒアリング。その上で次のようなご提案をしました。
- 遺言書の種類と特徴の比較
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、費用、保管方法、将来のリスク（紛失・無効化・争いの可能性）を分かりやすく比較表にして説明。 - 公正証書遺言を選ぶメリットの提示
専門家の立ち会いで作成するため無効になるリスクが低いこと、家庭裁判所の検認手続きが不要であることなど、安心できるポイントを明確にお伝えしました。 - 公証役場との調整と準備代行
必要書類（戸籍・固定資産評価証明書・預金残高証明など）のリストを作成し、取得方法を案内。日程調整や証人手配も当事務所で行い、スムーズな作成を実現しました。 - 将来の見直しも考慮したアドバイス
一度作ったら終わりではなく、状況が変われば内容の見直しも可能であることをお伝えし、定期的なチェック体制をご提案しました。
解決までの流れ
- 財産状況と希望内容の整理
- 遺言書の種類・メリット・デメリットを比較説明
- 公正証書遺言作成を選択し、必要書類を収集
- 公証役場との日程調整・証人手配
- 公正証書遺言の作成完了
結果
- 法的に有効な公正証書遺言を作成
- 家族への将来の負担を大幅に軽減
- 「これで安心」という気持ちで生活できるように
お客様の声
「遺言書は必要だと思いながらも、自分で調べるほど分からなくなって不安でした。
初めて相談したときに、種類や違いを丁寧に説明していただき、『これなら間違いない』と思えました。
公証役場でのやり取りもすべて調整してもらえたので、私自身はほとんど負担なく手続きを終えられました。作成後は『これで家族に迷惑をかけずに済む』と本当にホッとしています。
定期的に内容を見直していくアドバイスもいただけたので、今後も安心です。」にホッとしています。
定期的に内容を見直していくアドバイスもいただけたので、今後も安心です。」
