事例の背景
A.K様は、ご主人を亡くされた後、相続登記や生命保険金請求を進めようとしましたが、必要書類が多く煩雑で「昔ならできたことも今は難しい」と感じ、手続きを一括で任せたいと考えるようになりました。銀行窓口でも書類説明が複雑で理解が追いつかず、専門家のサポートが必要と判断。当事務所にご相談いただきました。
当事務所からのご提案
初回面談では体調や生活状況に配慮し、次のステップを提案しました。
- 戸籍収集と相続関係説明図作成
誰が相続人かを明確にし、相続関係を整理。 - 遺産分割協議書の作成と調整
相続人全員が合意できる形で協議書を作成し、スムーズに署名押印を回収。 - 不動産登記と生命保険手続きを同時進行
司法書士が登記申請を担当し、生命保険金請求書類も当事務所で作成・提出代行。 - 税理士の紹介と相続税申告サポート
信頼できる税理士と連携し、財産評価と申告を迅速に完了。納付期限にも余裕をもって対応。 - 進捗報告の徹底
メールや電話で随時報告し、依頼者が安心して見守れる環境を提供。
解決までの流れ
- 戸籍一式の収集 → 相続関係説明図・遺産分割協議書作成
- 不動産相続登記申請
- 生命保険金請求書類作成 → 保険会社へ提出 → 支払完了
- 税理士による財産評価 → 相続税申告 → 納税完了
結果
- 相続登記と生命保険請求を短期間で完了
- 相続税の有無が明確になり、納付期限内に安心して申告を終えることができた
- 書類準備や金融機関対応の負担が軽減され、依頼者の体調面への負担も最小限に
お客様の声
「体力も気力も落ちていて、何から始めればいいか分からず不安でしたが、先生が自宅まで来て丁寧に説明してくださり、とても安心しました。戸籍収集や保険会社とのやり取りもすべてお任せできたので、自分で動く負担がほとんどなく助かりました。
さらに税理士さんも紹介していただき、相続税がかかるかどうかきちんと調べてもらえたことで、心からホッとしました。期限内に全て終わり、ようやく気持ちが落ち着きました。本当に感謝しています。」
