事例の背景
P.Z様はご両親の死去により不動産を相続し、その家に一人でお住まいでした。しかし、勤務先が変わり、車を手放す必要性も出てきたことから、今後の生活を考え「通勤に便利な場所への住み替え」が急務となりました。
同時に、不動産の売却に伴う税金（贈与税や譲渡所得税など）や手続きの複雑さに不安を感じ、ご自身での対応は難しいと判断。相続登記から売却、住み替えまでを一括して任せられる事務所を探し、当事務所へご相談くださいました。
当事務所からのご提案
当事務所では、P.Z様の「不動産売却と住み替えをスムーズに行いたい」「税務面も含めて安心したい」というご希望を踏まえ、次のようなサポート方針をご提案しました。
- 相続人の確定と遺産分割協議書の作成
戸籍や不動産評価証明書を取得して相続人を確定。遺産分割協議書を作成し、換価分割の内容を明記することで、贈与税の発生を回避できるようにしました。 - 相続登記と不動産の名義変更
相続手続きを早期に完了させ、不動産を依頼者名義に変更。売却活動がスムーズに進められるよう、事前に法務局との調整も行いました。 - 不動産売却と住み替えの同時進行サポート
提携する不動産会社と連携し、売却活動と新居探しを同時進行で進めました。価格交渉や内覧調整なども当事務所が窓口となり、依頼者の負担を軽減しました。 - 税務面の不安解消
譲渡所得税や贈与税に関する懸念については、提携税理士と連携。売却益が出た場合の税負担を試算し、住み替えに伴う資金計画を一緒に検討しました。 - 生活利便性を重視した新生活の提案
車を使わずに生活できるよう、職場や公共交通機関に近い住まいを提案。引っ越しのスケジュールも売却時期に合わせて調整し、生活の途切れがないよう配慮しました。
これらの提案により、相続・売却・住み替えという複雑な手続きを一つの流れとして整理し、依頼者が安心して新生活を迎えられる体制を整えました。
解決までの流れ
- 戸籍調査・不動産評価証明書取得
- 相続人確定・遺産分割協議書の作成
- 相続登記を実施し、不動産の名義変更を完了
- 不動産会社と連携し、売却活動を開始
- 税務面を試算し、安心できる資金計画を策定
- 売却と新居探しを同時進行で行い、住み替えを実現
結果
- 相続登記から売却・住み替えまでを一括対応し、依頼者の負担を軽減
- 贈与税や譲渡所得税の不安を解消し、安心して売却を進められた
- 職場近くで利便性の高い新生活をスタートできた
- 今後の生活に見通しが立ち、安心感を得られた
お客様の声
「相続登記と不動産売却、さらに住み替えまで全部まとめて相談できたのが本当に助かりました。もし自分一人で進めていたら、登記と売却の手続き、税金の計算、新しい家探しまで同時にやらなければならず、とても対応できなかったと思います。
特に税金のことは心配でしたが、先生が提携税理士と連携して詳しく説明してくださり、“これなら贈与税も心配ない”と分かったときは本当に安心しました。
新しい住まいを探す際も、車を使わずに生活できる場所を一緒に検討してくださり、引っ越しのタイミングまで丁寧に調整してもらえたのはありがたかったです。
今は職場近くで便利に生活できていて、“生活を立て直すことができた”と心から感じています。親身に支えてくださったことに感謝しています。」
