事例の背景
お父様の急逝後、相続登記や金融機関の手続きが必要となりましたが、お母様は高齢で外出も難しく、T.K様が中心となって手続きを進める状況でした。
当初は自力で進めようとしたものの、戸籍収集では遠方の本籍地からの取り寄せに苦労し、銀行や証券会社からは「相続人全員の書類が必要」「不備があれば再提出」と案内され、複雑さに疲弊。さらに「相続税の申告が必要かどうか」という判断にも迷い、不安が募る一方でした。
このままでは母親に余計な負担をかけてしまうと感じ、「登記から税申告までを一括して任せられる専門家を探そう」と考え、当事務所にご相談くださいました。
当事務所からのご提案
ご相談内容を整理したうえで、当事務所では次のような流れをご提案しました。
STEP1 戸籍収集と相続人の確定
戸籍は漏れがあれば手続き全体が止まってしまいます。当事務所が代理で全国から戸籍を収集し、相続関係説明図を作成。これにより、相続人の範囲を正確に確定し、次の手続きに進める基盤を整えました。
STEP2 遺産分割協議書の作成
相続人間の合意内容を法的に有効な形で残すため、遺産分割協議書を作成。金融機関や法務局でそのまま使用できるよう、書式の不備がないよう注意を払いました。高齢のお母様の署名・押印も負担が最小限になるようサポートしました。
STEP3 相続登記と金融資産の名義変更
司法書士が相続登記を代行申請。不動産の名義変更と並行して、銀行や証券会社ごとに異なる必要書類を確認・準備。ご依頼者様が窓口に何度も足を運ぶ必要がないよう、一括して代行しました。
STEP4 税理士と連携した相続税申告
相続財産の内容を精査した結果、相続税の申告が必要であると判明。提携税理士とチームを組み、財産評価から申告書の提出までを対応しました。司法書士と税理士の間で情報共有を徹底し、ご依頼者様が二重に説明をする必要がないよう配慮しました。
STEP5 全体の進行管理と見える化
ご依頼者様が不安にならないよう、ロードマップを作成し、「今どこまで進んでいるか」「次に何をすべきか」を常に明確化。定期的な進捗報告を行い、安心して母親のサポートに専念いただける環境を整えました。
結果
- 戸籍収集から登記、金融機関手続き、相続税申告までをワンストップで完了
- 高齢のお母様の負担を最小限にし、ご家族の安心を確保
- 進捗状況を常に見える化し、精神的な負担を軽減
- 相続全体を一括管理することで、手戻りや期限超過のリスクを回避
お客様の声
「父が亡くなった後、相続手続きの煩雑さに直面して、本当にどうしたらよいか分からず途方に暮れていました。母は高齢で外出も難しく、自分が中心となって進めようとしましたが、戸籍収集だけで行き詰まり、銀行や証券会社の説明も複雑で理解できず、不安ばかりが募っていました。
こちらにお願いしてからは、戸籍の収集も遺産分割協議書の作成もすべてお任せでき、母の負担を考えながら進めていただけたので本当に助かりました。特にありがたかったのは、金融機関ごとの異なる手続きを自分で調べる必要がなく、すべてまとめて対応してもらえたことです。
さらに、税理士さんと連携して相続税の申告まで対応いただけたので、『税金のことを間違えたらどうしよう』という不安もなくなりました。進捗も逐一報告していただき、最後まで安心して任せることができました。
もし自分で全部やっていたら、途中で挫折していたと思います。同じように悩んでいる方には、早めに専門家に相談することを強くおすすめします。」
