事例の背景
法定相続人は弟お一人でしたが、これまでの関係性から
「弟には財産を渡したくない」というお気持ちがはっきりしていました。
一方で、身の回りのことを支えてくれてきた甥には、
感謝の気持ちとして財産を託したいという強い想いがありました。
ただ、
「弟が相続人なのに、本当に甥へ遺せるのか」
「どう書けば無効にならないのか」
といった法的な不安が大きく、自筆証書遺言では心もとなく感じていたため、
確実性の高い公正証書遺言を検討され、ご相談に至りました。
■当事務所の対応内容
1．遺言の意思を丁寧にヒアリング
弟へ相続させたくない理由、甥への想い、財産の内容と優先順位を時間をかけて確認。
2．遺贈を前提とした遺言文案の作成
法定相続人の存在を踏まえつつ、
甥への遺贈が法的に有効となるよう文言を精査・整理。
3．必要書類の整理・取得サポート
不動産登記事項証明書、預貯金情報、戸籍・住民票など
公正証書遺言に必要な資料をリスト化し、取得を支援。
4．公証役場との事前協議・日程調整
公証人と事前に内容確認を行い、
意思が正確に反映される文案・手続きの流れを確定。
5．公正証書遺言作成当日の同行サポート
読み合わせ・署名押印まで立ち会い、安心して完了できるよう支援。
6．完成後のフォロー
遺言の保管方法や、将来の遺言執行・相続手続きの流れも丁寧に説明。
■結果・成果
- 「弟には相続させない」「甥へ遺贈する」という意思が、法的に有効な公正証書遺言として完成
- 不動産・預貯金を含めた財産の承継先が明確になり、将来のトラブルを予防
- 高齢の相談者に負担をかけることなく、公証役場手続きを完了
- 遺言完成後も「これで安心できる」と強い安堵感を得られた
■お客様の声
「弟には相続させたくないという気持ちはありましたが、どうすれば有効になるのか分からず、ずっと不安でした。
専門家の方が私の思いを丁寧に聞いて、法律的にきちんと通る形に整えてくれたので、安心して任せられました。
公正証書遺言にしたことで、甥に託したいという私の意思が確かな形で残せて、本当に良かったです。」思います。スムーズに解決できて、肩の荷がおりました。」
