事例の背景
A.K様は、お父様が亡くなられた後、相続手続きを進めなければならないことは分かっていたものの、最初の段階で大きな壁にぶつかっていました。
それは、「相続人が誰なのか分からない」という問題でした。
ご兄弟姉妹やそのお子様の中には、長年連絡を取っていない方や、すでに亡くなっている方もおり、代襲相続人がいる可能性があることは分かっていても、正確な人数や関係性を把握できない状態だったといいます。
自分で戸籍を集めようにも、どこから手を付ければよいのか分からず、調べるほど不安が増していきました。
さらに、預貯金が2つの金融機関に分かれており、「相続人が確定しなければ銀行の手続きも進まない」と知り、完全に手が止まってしまったとのことです。
高齢であることもあり、「途中で間違えたら対応できない」「親族間でトラブルになったらどうしよう」という不安が大きくなり、専門家に相談しようと考えるようになりました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、相続手続きを始める前段階として、相続人を正確に確定することが何より重要でした。
当事務所では、次の5点を軸にサポートを行いました。
1. 戸籍調査による相続人の徹底的な洗い出し
出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍をすべて収集し、代襲相続人を含めた相続人を法的に確定しました。
依頼者様ご自身も把握されていなかった親族関係を含め、漏れのない形で整理しました。
2. 相続関係を分かりやすく整理・可視化
確定した相続関係を、相続関係説明図としてまとめ、全体像を一目で確認できるようにしました。
「誰が相続人で、どこまで関与が必要なのか」を明確にし、今後の手続きの土台を整えました。
3. 疎遠な相続人を前提とした現実的な進行計画
疎遠な相続人が多いことを前提に、連絡方法や進め方を慎重に設計。
無用なトラブルを避けつつ、法的に問題のない形で進められるロードマップを提示しました。
4. 預貯金2行の手続きを見据えた書類準備
相続人確定後、預貯金2行それぞれの必要書類を洗い出し、署名押印の範囲や順序を整理。
手戻りが生じないよう、事前準備を徹底しました。
5. 高齢の依頼者に配慮した一括対応
相続人や金融機関とのやり取りは当事務所が窓口となって対応。
依頼者様が個別に対応する負担を極力減らし、安心して任せていただける体制を整えました。
お客様の声
「正直、相続人が誰なのかも分からない状態で、何から始めればいいのか途方に暮れていました。
自分で調べようとしても限界があり、不安ばかりが大きくなっていたと思います。
戸籍から一つひとつ整理してもらい、全体像が見えたことで、ようやく前に進めました。
疎遠な親族が多かったので心配でしたが、すべて任せることができて本当に助かりました。
高齢の私でも、最後まで安心して手続きを終えることができました。お願いして良かったです。」
