事例の背景
T.M様は、ご主人が亡くなられた後、相続手続きを進める立場となりました。
お子様2名からは早い段階で「母にすべて任せる」「細かいことは気にしないで進めてほしい」と言われていたものの、その言葉をそのまま受け取って進めてよいのか、心配を感じていたといいます。
特に、不動産と預貯金の扱いについて悩まれていました。
自宅は今後も住み続ける予定である一方、預貯金については「自分がすべて受け取ってしまってよいのか」「後から子どもに不満が出ないか」という不安が拭えませんでした。
また、金融機関ごとの手続きや必要書類を調べる中で、「思っていた以上に手続きが多く、年齢的にも負担が大きい」と感じるようになります。
子どもに細かく相談するのも気が引け、「第三者として整理してくれる専門家に任せたい」と考え、当事務所へ相談されました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、「一任されている」という状況を、法的にも安心できる形に落とし込むことが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸にサポートを行いました。
1. 相続人全員の意思確認と整理
まず、子2名の意向を確認し、「母に任せる」という意思が明確であることを整理。
後日の認識違いを防ぐため、手続き内容についても事前に共有しました。
2. 不動産と預貯金を分けて考える方針の提案
自宅不動産については、依頼者様が住み続けることを前提に、妻名義での相続登記を提案。
一方、預貯金については公平性を重視し、法定相続分での分配とする方針を示しました。
3. 相続登記（妻名義）の確実な実行
戸籍類を収集し、相続関係を整理したうえで、不動産の相続登記を妻名義で申請。
将来の利用や管理に支障が出ない状態を整えました。
4. 預貯金2行の手続きを法定相続分で対応
預貯金2行それぞれについて、必要書類や署名押印の範囲を整理。
法定相続分での分配となるよう、手続きを進行管理しました。
5. 高齢の依頼者に配慮した一括・代行対応
金融機関や相続人とのやり取りは当事務所が窓口となって対応。
依頼者様が安心して任せられるよう、進捗も分かりやすく共有しました。
お客様の声
「子どもたちからは『全部任せるよ』と言われていましたが、本当にこの進め方でいいのか不安でした。
特にお金のことは、後から何か言われたら嫌だなという気持ちがありました。
専門家の立場で整理してもらい、不動産と預貯金を分けて考える提案をしてもらえたことで、納得して進めることができました。
銀行の手続きもすべて任せられたので、体力的にもとても助かりました。
子どもたちにもきちんと説明ができ、安心して相続を終えられました。本当にありがとうございました。」
