事例の背景
T.T様は、ご自身の所有する不動産について、将来的には娘様へ承継させたいと考えていました。
「元気なうちに整理しておいた方が安心だ」と思い、生前贈与を検討されました。
しかし、不動産の贈与には契約書の作成や登記手続きが必要であり、税務面の注意点も多くあります。
インターネットで調べるほど不安が増え、「きちんとした形で進めたい」と思われたそうです。
また、将来の相続時に兄弟間で誤解が生じないよう、明確な書面を残しておきたいというお気持ちもありました。
そのため、専門家のサポートを受けながら手続きを進めることを決められました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、贈与の意思を法的に明確化し、確実に登記へ反映することが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸に対応しました。
1. 贈与の意思確認と手続き設計
贈与の目的や背景を確認し、
将来の相続を見据えた手続きの流れを整理しました。
2. 不動産情報の調査
登記事項証明書を確認し、
対象不動産の権利関係を精査しました。
3. 贈与契約書の作成
贈与の内容や対象不動産を正確に記載した契約書を作成し、
法的に有効な形へ整えました。
4. 所有権移転登記の申請
必要書類を整備し、
法務局へ贈与による所有権移転登記を申請しました。
5. 税務面の注意点の説明
贈与税や将来の税務対応について、
必要に応じて専門家との連携も視野に入れた説明を行いました。
お客様の声
「将来のことを考え、元気なうちに名義を整理しておきたいと思っていました。
しかし、手続きや書類が多く、自分だけでは難しいと感じていました。
契約書から登記まで丁寧に対応していただき、安心して進めることができました。
家族の意思をきちんと形にできたことが何より良かったです。
お願いして本当に良かったです。ありがとうございました。」
