事例の背景
D.M様は、ご自身の年齢を考え、「元気なうちに財産の整理をしておきたい」と思うようになりました。
主な財産は小樽市内の不動産と預貯金です。
日頃から生活のサポートをしてくれている長女には不動産を引き継いでもらい、
預貯金は長女と次女へ分けたいという考えをお持ちでした。
ただし、預貯金については長女2/3、次女1/3という具体的な割合を希望されていました。
このような分け方を自分で書いても問題がないのか分からず、不安を感じていたそうです。
「将来子どもたちが話し合いで揉めることのないよう、はっきりした形で残したい」と考え、専門家へ相談することを決められました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、財産ごとに承継内容を明確にし、将来の遺産分割協議を不要にする設計が重要でした。
当事務所では、次の5点を軸にサポートしました。
1. 推定相続人の確認
長女と次女の2名が推定相続人であることを確認し、
遺留分などの法的問題が生じないか整理しました。
2. 財産内容の整理
不動産の登記情報や預貯金の状況を確認し、
遺言内容に正確に反映できるよう準備しました。
3. 承継割合の明確化
預貯金については長女2/3、次女1/3とする割合指定を行い、
解釈の余地が生じない文言へ整えました。
4. 不動産承継の設計
自宅不動産は長女が単独取得する内容とし、
将来の管理や処分がしやすい形に整理しました。
5. 公証人との調整および公正証書作成
公証人と事前に打合せを行い、
法的に確実性の高い公正証書遺言として作成しました。
お客様の声
「自分の財産をどう分けるかは考えていましたが、きちんとした形で残しておきたいと思っていました。
自分で書くのは不安だったので相談しました。
内容を整理してもらい、公正証書として残せたことで安心しています。
子どもたちに余計な負担をかけずに済むと思うと気持ちが楽になりました。
丁寧に対応していただき、本当にありがとうございました。」
