事例の背景
F.J様のお母様が亡くなられた後、相続財産の整理を進めることになりました。
相続人は子2名と、既に亡くなっている兄弟の子である代襲相続人2名の計4名です。
家族の話し合いでは、不動産は相談者様が承継し、預貯金については法定相続分で分ける方針となりました。
しかし、財産ごとに異なる分け方をする場合、どのような書面を作成すればよいのか分からず不安を感じていました。
さらに金融機関手続きでは、相続関係を証明する戸籍や遺産分割協議書など多くの書類が必要です。
手続きを確実に進めるため、当事務所へご相談いただきました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、代襲相続人を含めた相続関係を整理し、財産ごとに分けた分割内容を明確にすることが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸に対応しました。
1. 戸籍収集による相続人確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、
子2名および代襲相続人2名を確定しました。
2. 相続関係説明図の作成
親族関係を図式化し、
代襲相続の仕組みを整理しました。
3. 遺産分割協議書の作成
不動産を相談者が取得する内容を明確にし、
預貯金は法定相続分で分配する形を整理しました。
4. 相続登記の申請
必要書類を整備し、
不動産を相談者名義へ変更しました。
5. 預貯金手続きの実施
金融機関ごとの必要書類を整え、
法定相続分に基づく手続きを進めました。
お客様の声
「相続人が複数いて、さらに代襲相続もあったため、手続きが難しそうだと感じていました。
不動産と預貯金で分け方が違うこともあり、自分たちだけでは進められなかったと思います。
手続きの流れを分かりやすく説明していただき、安心して任せることができました。
無事にすべての手続きが終わり、ほっとしています。
丁寧に対応していただき、本当にありがとうございました。」
