事例の背景
Y.Y様は、お母様が亡くなられた後、ご自身は相続には関与せず、相続放棄をしたいと考えていらっしゃいました。
一方で、姉妹間では以前から話が進んでいた不動産の贈与があり、「相続とは別の話だが、同じタイミングで整理したい」という思いも持っていました。
相続放棄について調べる中で、「期限がある」「一度でも相続財産に関わると放棄できなくなる」といった情報を知り、
「この状態で不動産の話を進めてしまって大丈夫なのか」「贈与登記と相続放棄の順序を間違えたらどうなるのか」と、不安が大きくなっていったそうです。
姉妹関係は良好であったものの、法的な整理を誤ることで、思わぬトラブルを招きたくないという気持ちが強く、
相続放棄と贈与登記をまとめて整理してくれる専門家を探し始め、当事務所へご相談いただきました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、相続放棄の有効性を確保しつつ、別枠で進める不動産贈与を混同しないことが重要なポイントでした。
当事務所では、次の5点を軸にサポートを行いました。
1. 相続放棄の可否と影響範囲の整理
まず、依頼者様のご意向を確認し、相続放棄が可能な状況であるかを慎重に確認。
相続放棄によって、どこまで権利義務が及ばなくなるのかを丁寧に説明しました。
2. 相続放棄と贈与を明確に切り分けた進行計画
相続放棄と不動産贈与は、法的に全く別の手続きであるため、混同しないよう進行順序を設計。
相続放棄に影響が出ない形で、贈与登記を進めるロードマップを提示しました。
3. 家庭裁判所への相続放棄申述のサポート
必要書類の案内から記載内容の確認まで行い、家庭裁判所への相続放棄申述をサポート。
期限内に、確実に手続きが完了するよう対応しました。
4. 姉妹間の不動産贈与登記の実施
贈与契約書を作成し、意思関係を明確にしたうえで、不動産の贈与登記を申請。
後日の認識違いやトラブルが起きないよう、書面を整えました。
5. 一括対応による負担と不安の軽減
相続放棄と贈与登記を別々に進めるのではなく、当事務所が一括で対応。
依頼者様が全体像を把握しやすいよう、進捗も分かりやすく共有しました。
お客様の声
「相続放棄だけでも不安だったのに、贈与の話も同時に進めてよいのか分からず、正直混乱していました。
順番を間違えたら大変なことになるのではと心配だったと思います。
最初に『これは別の手続きなので大丈夫ですよ』と整理して説明してもらえたことで、気持ちが落ち着きました。
相続放棄も贈与登記もまとめて任せることができ、姉妹間でも納得した形で終えられました。
後から不安が残らない形で整理できて、本当に良かったです。ありがとうございました。」
