事例の背景
A.Y様は、ご自身の将来について考える中で、「財産をどのように使ってほしいか」を真剣に考えるようになりました。
身近に頼れる家族はいるものの、兄弟姉妹へ財産を残すよりも、社会のために役立ててほしいというお気持ちが強くありました。
しかし調べてみると、遺言を残さなければ兄弟姉妹が相続人となり、希望通りに寄付されない可能性があることが分かりました。
「せっかくなら自分の意思で使い道を決めたい」と考え、公正証書遺言の作成を検討されました。
寄付先の選定や手続き方法も含めて不安があり、専門家へ相談することを決められました。
遺言を残さなければ意思が実現できないと気づいた方は、遺言書の作成について無料で相談できる窓口を早めに活用することをおすすめします。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、遺贈寄付を確実に実現し、将来の手続きがスムーズに進むよう設計することが重要でした。
当事務所では、次の5点を軸にサポートしました。
1. 相続関係の整理
兄弟姉妹が法定相続人となることを説明し、
遺言の必要性を明確にしました。
2. 寄付先の整理
遺贈先となる団体について確認し、
受け入れ体制や手続き方法を整理しました。
3. 財産内容の確認
不動産や預貯金などの財産を整理し、
遺言に正確に反映できるよう準備しました。
4. 遺言内容の設計
寄付の内容を具体的に記載し、
確実に実行できる文言へ整えました。
5. 公正証書遺言の作成
公証人と連携し、
法的に確実性の高い公正証書遺言として完成させました。
お客様の声
「自分の財産をどうするか考えたときに、社会の役に立てたいという思いがありました。
ただ、どうやって寄付すればいいのか分からず不安でした。
相談したことで、きちんとした形で寄付できる方法があると分かり安心しました。
公正証書として残せたことで、自分の意思がしっかり伝わると思います。
丁寧に対応していただき、本当にありがとうございました。」
この地域の公的相談窓口
公的相談窓口としては、管轄の法テラス札幌・札幌市役所・札幌市役所区役所窓口・札幌法務局・札幌第一公証役場・札幌第二公証役場・札幌第三公証役場・札幌第四公証役場となります。以下から最新の連絡先をお調べいただけます。
各窓口に相談するのが面倒だと感じた場合は、司法書士法人中央ライズアクロス札幌支店にご相談ください。
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