事例の背景
Y.M様は、お姉様が亡くなられた後、預貯金の整理を進めることになりました。
お姉様には配偶者や子がなく、相続人は兄弟姉妹、さらに亡くなっている兄弟姉妹の子である代襲相続人へと広がり、最終的に20名に及ぶ可能性がありました。
「自分が代表して進めなければ」と思いながらも、80代という年齢を考えると、全員に事情を説明し、合意を取り付けるのは容易ではありません。
特に悩まれていたのが、最初の連絡方法でした。突然書類を送るのは失礼ではないか、誤解を招かないか――そうした不安がありました。
銀行手続きは相続人全員の協力が必要です。
「丁寧に、しかし確実に進めたい」と考え、専門家のサポートを求められました。
当事務所からのご提案
今回のケースでは、相続人20名の確定と、誤解を生まない丁寧な情報共有が成功の鍵でした。
当事務所では、次の5点を軸にサポートを行いました。
1. 戸籍収集による相続人の正確な確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、
兄弟姉妹および代襲相続人を漏れなく確定しました。
2. 相続関係説明図の作成
20名に及ぶ相続関係を図式化し、
依頼者様にも分かりやすい形で整理しました。
3. 相続人への手紙文案作成サポート
突然の書類送付で誤解が生じないよう、
・相続の経緯
・相続人構成
・今後の流れ
を丁寧に説明する文案を作成。
依頼者様のお気持ちも反映し、角の立たない文章に整えました。
4. 遺産分割協議書の整備
合意内容を法的に有効な形で書面化し、
署名押印の流れを管理しました。
5. 預貯金解約の一括対応
金融機関ごとの必要書類を整理し、
差し戻しがないよう事前確認を徹底。解約まで完了しました。
金融機関ごとの必要書類の準備から提出まで一括で対応するため、複数の口座がある場合でも預貯金口座の解約手続きをスムーズに完了させることができます。
お客様の声
「相続人が20人もいると分かったときは、本当にどうしていいか分かりませんでした。
特に最初の連絡をどうするかが一番の悩みでした。
手紙の文案を一緒に考えてもらえたことで、安心して送ることができました。
結果として、大きな混乱もなく手続きを進められたことに感謝しています。
銀行の手続きも無事に終わり、肩の荷が下りました。
高齢の自分一人では到底無理だったと思います。本当にありがとうございました。」
